Een fonds onder beheer van private equity investor Clayton Dubilier & Rice (CD&R) doet een investering van US$477 miljoen voor een aandelenbelang van 46% in JohnsonDiversey. De investering is onderdeel van een bredere herkapitalisatietransactie met een totale waarde van US$2,6 miljard. Naast de investering door het CD&R-fonds wordt in het kader van de transactie een schuldfinancieringspakket van circa US$1,9 miljard overwogen.
Krachtens de overeenkomst behoudt de familie Johnson uit Racine (Wisconsin) een belang van 50% in de onderneming en blijft S. Curtis Johnson aan als chairman. James G. Berges, Operating Partner van CD&R, wordt benoemd tot Executive Committee Chairman. Unilever behoudt een eigendomsbelang van 4% in de onderneming. JohnsonDiversey blijft in het kader van verscheidene overeenkomsten bepaalde consumentenproducten van Unilever en S.C. Johnson & Son, Inc. verkopen en distribueren op de zakelijke markt.
Nieuwe naam en huisstijl
De onderneming maakt tevens bekend dat er een nieuwe huisstijl wordt ingevoerd. De naam van de nieuwe onderneming wordt vereenvoudigd tot “Diversey” en de bedrijfsidentiteit wordt formeel vastgelegd in de nieuwe slogan “for a cleaner, healthier future”. De nieuwe huisstijl brengt niet alleen een rijke traditie tot uitdrukking, maar moet ook een aantrekkelijk beeld geven van de duurzame voordelen van de producten en diensten.
Adviseurs
Goldman, Sachs & Co. en Citigroup Global Markets Inc. zijn met betrekking tot de
transactie opgetreden als financieel adviseurs voor JohnsonDiversey. Jones Day was de juridische adviseur van de onderneming. Barclays Capital Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis, Rabobank Securities, Inc. en RBC Capital Markets zijn opgetreden als financieel adviseurs voor CD&R. Debevoise & Plimpton LLP was juridisch adviseur van CD&R. De transactie, die afhankelijk is van de voltooiing van de schuldfinanciering en de gebruikelijke goedkeuringen door toezichthouders, zal naar verwachting vóór het einde van het jaar worden afgerond.
